4ª Etapa - Revisando a carteira

O quarto passo no processo de investimentos é a revisão do portfólio e consiste na periódica repetição das primeiras três etapas. Isto porque ao longo do tempo o investidor pode mudar seus objetivos podendo fazer com que o portfólio corrente não seja o mais adequado. Outra razão para se revisar um portfólio é que a performance dos ativos do portfólio ao longo do tempo pode degenerar ou ativos que não tinham boa performance passaram a ter. Dessa forma o investidor precisa decidir se deve ou não acrescentar ou retirar um ativo de se portfólio. Tal decisão vai depender dos custos envolvidos, da magnitude da melhora na performance do portfólio e também da discussão com seu assessor.

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